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Esse recurso é muito utilizado na importação de contatos antigos para a plataforma. Nossa plataforma permite que você utilize uma planilha para importar seus contatos diretamente para o sistema.Obs.: Para realizar a importação dos contatos é necessário realizar o download…
ClassificaçãoA Classificação é uma ferramenta útil para separar seus contatos em grupos distintos, como "Clientes", "Fornecedores" e "Colaboradores". Isso permite uma organização mais eficiente e facilita a comunicação direcionada a cada segmento.Como cadastrar classificação 1. Acesse o sistema Global Financeiro e…
Grupo Econômico O Grupo Econômico é uma ferramenta utilizada para classificar contatos em categorias específicas, como empresas e suas filiais, bem como diferentes setores dentro de uma mesma empresa.Cadastrar grupo econômico 1. Acesse o sistema Global Financeiro, clique no ícone "",…