StartCADASTROS / - Contatos

- Contatos

Cadastrar Contatos (Pessoa Jurídica)1. Acesse o sistema Global Financeiro e, no canto superior direito, clique no ícone "".2. Selecione "Configuração" e em seguida selecione "Contatos".3. Para adicionar um novo contato clique em "+Novo" para iniciar a configuração de cadastro.4. Na…

Esse recurso é muito utilizado na importação de contatos antigos para a plataforma. Nossa plataforma permite que você utilize uma planilha para importar seus contatos diretamente para o sistema.Obs.: Para realizar a importação dos contatos é necessário realizar o download…

A Classificação é uma ferramenta útil para separar seus contatos em grupos distintos, como "Clientes", "Fornecedores" e "Colaboradores". Isso permite uma organização mais eficiente e facilita a comunicação direcionada a cada segmento. Como cadastrar classificação 1.  Acesse o sistema Global Financeiro e…

Grupo EconômicoO Grupo Econômico é uma ferramenta utilizada para classificar contatos em categorias específicas, como empresas e suas filiais, bem como diferentes setores dentro de uma mesma empresa.Cadastrar grupo econômico  1. Acesse o sistema Global Financeiro, clique no ícone "",…