Cadastrar, Editar, Excluir e Exportar Contatos

Cadastrar Contatos (Pessoa Jurídica)


1. Acesse o GF Software Financeiro e clique no ícone de engrenagem, localizado no canto superior direito; 

2. Clique em "Configurações" e selecione "Contatos;

3. Clique em "Novo" para cadastrar um novo contato; 

4. No campo "Informações", insira o "CNPJ" e clique no ícone "Lupa". O sistema irá buscar os dados no cadastro da Receita Federal e preencher automaticamente os campos. Se o preenchimento não for automático, preencha os campos manualmente: "Razão Social","Nome","Telefone","E-mail","Endereço" e "Dados Bancários. Essas informações são essenciais para o cadastro;

5. No campo "Fiscal", serão exibidos campos adicionais para preenchimento, tais como "CNAE","Regime Tributário","Data de Fundação","Inscrição Estadual","Inscrição Municipal","Inscrição Suframa. Sugerimos fornecer o máximo de dados para um cadastro completo;

6. Se um contato for membro de um grupo de empresa, é possível fornecer os dados dos "Integrantes". Forneça o "Nome","Cargo","E-mail" e "Número" do indivíduo que está vinculado a este contato. Esta etapa é opcional;

7. Por fim, clique em "Salvar" para efetivar o cadastro do contato no sistema. 

 



 Cadastrar Contatos (Pessoa Física)

1. Acesse o GF Software Financeiro e clique no ícone de engrenagem, localizado no canto superior direito; 

2. Clique em "Configurações" e selecione "Contatos";

3. Clique em "Novo" para cadastrar um novo contato; 

4. Na aba "Geral", insira o "CPF" e o "Nome" do contato;

5. Selecione os outros campos disponíveis, como: "Sexo", "Nascimento", "Telefone", "E-mail", "Endereço" e "Dados Bancários". Recomendamos fornecer o máximo de dados possível para um cadastro completo;

6. Utilize o campo "Observação" para acrescentar informações, caso necessário;

7. Se desejar, poderá acrescentar documentos, contratos ou outros documentos relevantes relacionados ao contato;

8. Por fim, clique em "Salvar" para confirmar o cadastro do contato no sistema. 


 

Editando Informações dos Contatos

1. Acesse o GF Software Financeiro e clique no ícone de engrenagem, localizado no canto superior direito; 

2. Clique em "Configuração" e selecione "Contatos";

3. Acesse o ícone localizado ao lado esquerdo do nome do contato, para acessar as informações de contato;

4. Realize as alterações necessárias nos campos que deseja alterar, como "Nome","Telefone","E-mail", e qualquer outra informação relevante; 

5. Após realizar, clique em "Salvar" para que as alterações atualizadas no cadastro do contato.



Excluir Contatos Cadastrados

1. Acesse o GF Software Financeiro e clique no ícone de engrenagem, localizado no canto superior direito; 

2. Clique em "Configuração" e selecione "Contatos";

3. Selecione o contato que você deseja excluir e clique no ícone localizado ao lado esquerdo do nome do contato; 

4. Selecione "EXCLUIR" localizado no canto inferior esquerdo das informações do contato;

5. Confirme a exclusão do contato selecionando "SIM". 



 

Como exportar contatos

1. Acesse o GF Software Financeiro e clique no ícone de engrenagem, localizado no canto superior direito; 

2. Clique em "Configuração" e selecione "Contatos";

3. Na aba de contatos, localizada no canto superior direito, clique em "Ações"; 

4. No menu suspenso que aparece, selecione "Exportar";

5. Escolha o formato de arquivo que deseja exportar os contatos. As opções disponíveis podem incluir: "PDF", "XLSX" (Excel), "CSV" (Custos Separados por Vírgula), "JSON" e "XML";

6. Após selecionar o formato desejado, o download do arquivo será iniciado automaticamente;

7. Após o término do processo de exportação, o arquivo com os contatos exportados estará disponível em seu computador ou dispositivo, conforme o formato escolhido. 



Como filtrar contatos

1. Acesse o GF Software Financeiro e clique no ícone de engrenagem, localizado no canto superior direito; 

2. Clique em "Configuração" e selecione "Contatos";

3. Na página de contatos, clique no botão "Filtro" para aplicar um filtro aos contatos;

4. Uma lista de opções de filtro será apresentada. Selecione a classificação ou grupo econômico ao qual o contato está inserido. Isso pode ser feito selecionando a opção correspondente na lista;

5. Após selecionar a classificação ou grupo econômico desejado, a lista de contatos será automaticamente atualizada para mostrar apenas os contatos que se enquadram nesse critério de filtro.




  - Dessa forma, você terá acesso apenas aos contatos vinculados à classificação ou grupo econômico selecionado, o que facilitará a localização dos registros no sistema GF Software Financeiro.






Updated on 10/07/2024
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