Cadastrar Contatos (Pessoa Jurídica)

1. Acesse o sistema Global Financeiro e, no canto superior direito, clique no ícone "".

2. Selecione "Configuração" e em seguida selecione "Contatos".

3. Para adicionar um novo contato clique em "+Novo" para iniciar a configuração de cadastro.

4. Na aba "Informações", insira o "CNPJ" e clique no ícone da "Lupa", a plataforma consulta os dados no cadastro da Receita Federal e completa os campos seguintes com estas informações. Caso isso não aconteça, você deve preencher os campos manualmente: "Razão Social", "Nome", "Telefone", "E-mail", "Endereço" e "Dados Bancários". Esses dados serão essenciais para o cadastro efetivo.

5.  Aparecerão mais campos na tela "Fiscal" que podem ser preenchidos, como "CNAE". "Regime Tributário", "Data de Fundação", "Inscrição Estadual", "Inscrição Municipal" e "Inscrição Suframa". Recomendamos fornecer o máximo de informações possível para um cadastro completo.

6.  Caso o contato faça parte de um grupo ou empresa, você pode preencher os detalhes dos "Integrantes". Informe o "Nome", "Cargo", "E-mail" e "Número" da pessoa associada a esse contato. Essa etapa é opcional.

7. Após revisar todas as informações inseridas, clique em "Salvar" para efetivar o cadastro do contato no sistema Global Financeiro.

 Cadastrar Contatos (Pessoa Física)

1. Acesse o sistema Global Financeiro e, no canto superior direito, clique no ícone "".

2. Selecione "Configuração" e em seguida selecione "Contatos".

3. Para adicionar um novo contato, clique no botão "+Novo".

4. Na aba "Geral", insira o "CPF" e o "Nome" do contato, pois esses dados são essenciais para o cadastro.

5. Complete os demais campos disponíveis, tais como "Sexo", "Nascimento", "Telefone", "E-mail", "Endereço" e "Dados Bancários". Recomendamos fornecer o máximo de informações possível para um cadastro completo.

6. Utilize o campo "Observação" para adicionar informações adicionais sobre o contato, se necessário.

7. Caso deseje, você pode utilizar o campo "Anexos" para adicionar documentos, contratos ou outros arquivos relevantes relacionados ao contato.

8. Por fim, após revisar todas as informações inseridas, clique em "Salvar" para efetivar o cadastro do contato no Global Financeiro.

Editando Informações dos Contatos

1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique no ícone "", localizado no canto superior direito.

2. Selecione "Configuração" e, em seguida, escolha "Contatos".

3. Localize o contato que você deseja editar na lista apresentada. Clique no ícone "", localizado ao lado esquerdo do nome da empresa, para abrir as informações do contato.

4. Faça as alterações necessárias nos campos que deseja editar, como "Nome", "Telefone", "E-mail", ou qualquer outra informação relevante..

5. Após realizar as alterações desejadas, clique em "Salvar" para que as modificações sejam efetivadas e atualizadas no cadastro do contato no Global Financeiro.

Excluir Contatos Cadastrados

1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique no ícone "", localizado no canto superior direito.

2. Selecione "Configuração" e, em seguida, escolha "Contatos".

3. Localize o contato que você deseja excluir, e clique no ícone "", localizado ao lado esquerdo do nome da contato, para abrir as informações do mesmo.

4. Clique em "EXCLUIR" que está no canto inferior esquerdo das informações do contato.

5. Confirmar que deseja excluir o contato clicando em "SIM".

Como exportar contatos

1. Acesse o sistema Global Financeiro  e clique no ícone "", localizado no canto superior direito.

2. Selecione "Configuração" e, em seguida, escolha "Contatos".

3. Na página de contatos, no canto superior direito, clique no botão "Ações".  

4. No menu suspenso que aparece, selecione "Exportar".

5. Escolha o formato de arquivo que deseja exportar os contatos. As opções disponíveis podem incluir: "PDF", "XLSX" (Excel), "CSV" (Valores Separados por Vírgula), "JSON" e "XML".

6. Após selecionar o formato desejado, o download do arquivo será iniciado automaticamente.

7. Aguarde até que o processo de exportação seja concluído, e o arquivo com os contatos exportados estará disponível em seu computador ou dispositivo, de acordo com o formato escolhido.

Como filtrar contatos

1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique no ícone "", localizado no canto superior direito.

2. Selecione "Configuração" e, em seguida, clique em "Contatos".

3. Na página de contatos, procure e clique no botão "Filtro" para aplicar um filtro aos contatos.

4. Uma lista de opções de filtro será exibida. Procure e selecione a classificação ou grupo econômico ao qual o contato pertence. Isso pode ser feito selecionando a opção correspondente na lista.

5. Após selecionar a classificação ou grupo econômico desejado, a lista de contatos será atualizada automaticamente para mostrar apenas os contatos que se enquadram nesse critério de filtro.

- Dessa forma, você conseguirá visualizar apenas os contatos associados à classificação ou grupo econômico escolhido, facilitando a organização e busca dos registros no sistema Global Financeiro.