Grupo Econômico

O Grupo Econômico é uma ferramenta utilizada para classificar contatos em categorias específicas, como empresas e suas filiais, bem como diferentes setores dentro de uma mesma empresa.

Cadastrar grupo econômico  

1. Acesse o sistema Global Financeiro, clique no ícone "", localizado no canto superior direito.

2. Clique em "Configuração" e selecione "Empresas".

3. Clique no ícone "" (localizado ao lado esquerdo do nome da empresa).

4. Clique na opção "Grupo econômico", em seguida “+criar um grupo econômico” e informe a descrição do grupo. 

5. Por fim, clique em “salvar”. 

Editando informação grupo econômico

1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique no ícone "", localizado no canto superior direito.

2. Clique em "Configuração" e selecione "Empresas".

3. Clique no ícone "" (localizado ao lado esquerdo do nome da empresa).

4. Clique na opção "Grupo econômico". 

5. Localize a classificação que deseja editar, clique sobre e selecione a opção “Editar”. 

6. Faça as alterações necessárias.

7. Por fim, clique em “Salvar”.

Excluir grupo econômico

1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique no ícone "", localizado no canto superior direito.

2. Clique em "Configuração" e selecione "Empresas".

3. Clique no ícone "" (localizado ao lado esquerdo do nome da empresa).

4. Clique na opção "Grupo econômico". 

5. Localize a classificação que deseja excluir, clique sobre e selecione a opção “Excluir”. 

6. Confirme que deseja excluir o Grupo Econômico clicando em “Sim”.

Selecionar grupo econômico contato 

1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique no ícone "", localizado no canto superior direito.

2. Clique em "Configurações" e selecione "Contatos".

3. Para selecionar o grupo econômico em um novo contato, clique em "+Novo" para iniciar a configuração de cadastro.  

4. Para selecionar o grupo econômico em um contato já existente, clique em '''' > "Editar".

5. No campo “Grupo econômico” escolha uma opção.

6. Por fim, clique em “Salvar”.

Filtrar contatos por Grupo Econômico

1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique em "lançamentos".

2. Clique em "Filtrar" > selecione a opção "Grupo Econômico", em seguida selecione o grupo desejado;

3. Por fim, clique em "Filtrar".