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Como Importar os Contatos na Global Financeiro via Planilha

Esse recurso é muito utilizado na importação de contatos antigos para a plataforma. Nossa plataforma permite que você utilize uma planilha para importar seus contatos diretamente para o sistema.

Obs.: Para realizar a importação dos contatos é necessário realizar o download da planilha padrão, preenche-la e depois importa-la no sistema.



  Como Importar o Arquivo e Incorporar os Contatos

1. Acesse Global Financeiro  > clique em "Contatos" (localizado nas configurações).

      2. Selecione “Ações” e clique em “Importar”, assim você será direcionado para a página de Importação. 

      3. Com a "Planilha Padrão" já preenchida, caso não tenha "Planilha Padrão" a clique em “” para fazer o download.

      4. Clique no campo "Arquivo" e selecione a "Planilha Padrão" salva no seu computador.

 5.  Clique no "Menu" (botão localizado do lado esquerdo do nome), em seguida em "Ver contatos"

 6.  Por fim, os contatos estarão salvos na lista de contatos. 


7. Caso a planilha esteja com dados incorretos na tela de importação irá aparecer um "", colocando o cursor do mouse no "X" aparecerá  uma mensagem informando na onde está o erro no arquivo. 

 

Como Remover o(s) Arquivo(s) Importado(s) no Sistema

1. Acesse Global Financeiro  > clique em "Contatos" (localizado nas configurações).

      2. Selecione “Ações” e clique em “Importar”, assim você será direcionado para a página de Importação. 

      2. Clique no arquivo do contato que você deseja excluir e clique no ícone "" (localizado do lado esquerdo do nome).

      3. Selecione "Excluir".

      4. Confirme a exclusão clicando no "Sim".