Classificação - como cadastrar, editar, excluir, selecionar e filtrar lançamentos por classificação

A classificação é uma ferramenta útil para dividir os seus contatos em grupos distintos, como "Clientes","Fornecedores" e "Colaboradores". Isso torna a organização mais eficiente e torna a comunicação mais eficiente para cada setor. 


Como cadastrar - classificação


1. Acesse o GF Software Financeiro e clique no ícone de engrenagem, localizado no canto superior direito;

2. Clique em "Configurações" e selecione "Empresas";

3. Clique no ícone localizado ao lado esquerdo da empresa;

4. Selecione "Classificação";

5. Clique em "Criar uma classificação" e informe a descrição da classificação;

6. Por fim, clique em "Salvar".




Editando informação - Classificação 

1. Acesse o GF Software Financeiro e clique no ícone de engrenagem, localizado no canto superior direito;

2. Clique em "Configuração" e selecione "Empresas";

3. Clique no ícone localizado ao lado esquerdo do nome da empresa;

4. Selecione "Classificação";

5. Localize a classificação que deseja editar e selecione a opção "Editar";

6. Faça as alterações necessárias;

7. Por fim, clique em "Salvar".




Excluir classificação

1. Acesse o GF Software Financeiro e clique no ícone de engrenagem, localizado no canto superior direito;

2. Clique em "Configurações" e selecione "Empresas";

3. Clique no ícone localizado ao lado esquerdo do nome da empresa;

4. Selecione "Classificação";

5. Localize a classificação que deseja excluir e selecione a opção "Excluir"; 

6. Confirme que deseja excluir a classificação clicando em “SIM”.

 


Selecionar classificação contato 

1. Acesse o GF Software Financeiro e clique no ícone de engrenagem, localizado no canto superior direito;

2. Clique em "Configurações" e selecione "Contatos";

3. Para selecionar a classificação em um novo contato, clique em "Novo" para iniciar a configuração de cadastro;

4. Para selecionar o grupo econômico existente, selecione "Editar";

5. Selecione “Classificação” e escolha uma opção;

6. Por fim, clique em “Salvar”.




Filtrar lançamentos por classificação


1. Acesse o sistema GF Software Financeiro e clique em "Lançamentos";

2. Clique em "Filtrar" e selecione a opção "Classificação";

3. Por fim, clique em "Filtrar".









Updated on 11/07/2024
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