A Classificação é uma ferramenta útil para separar seus contatos em grupos distintos, como "Clientes", "Fornecedores" e "Colaboradores". Isso permite uma organização mais eficiente e facilita a comunicação direcionada a cada segmento.
Como cadastrar classificação
1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique no ícone "", localizado no canto superior direito.
2. Clique em "Configuração" e selecione "Empresas".
3. Clique no ícone "" (localizado ao lado esquerdo do nome da empresa).
4. Clique na opção "Classificação".
5. Em seguida “+criar uma classificação” e informe a descrição da classificação.
5. Por fim, clique em “salvar”.
Editando informação classificação
1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique no ícone"", localizado no canto superior direito.
2. Clique em "Configuração" e selecione "Empresas".
3. Clique no ícone "" (localizado ao lado esquerdo do nome da empresa).
4. Clique na opção "Classificação".
5. Localize a classificação que deseja editar, clique sobre e selecione a opção “Editar”.
6. Faça as alterações necessárias.
7. Por fim, clique em “Salvar”.
Excluir classificação
1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique no ícone "", localizado no canto superior direito.
2. Clique em "Configuração" e selecione "Empresas".
3. Clique no ícone "" (localizado ao lado esquerdo do nome da empresa).
4. Clique na opção "Classificação".
5. Localize a classificação que deseja excluir, clique sobre e selecione a opção “Excluir”.
6. Confirme que deseja excluir a classificação clicando em “Sim”.
Selecionar classificação contato
1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique no ícone "", localizado no canto superior direito.
2. Clique em "Configurações" e selecione "Contatos".
3. Para selecionar a classificação em um novo contato, clique em "+Novo" para iniciar a configuração de cadastro. Saiba mais sobre cadastrar, editar e excluir contatos.
4. Para selecionar o grupo econômico em um contato já existente, clique em '''' > "Editar".
5. No campo “Classificação” escolha uma opção.
6. Por fim, clique em “Salvar”.
Filtrar lançamentos por classificação
1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique em "Lançamentos".
2. Clique em "Filtrar" > selecione a opção "Classificação", em seguida selecione a classificação desejada;
3. Por fim, clique em "Filtrar".