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Lista de Contatos

Como Consultar a Lista de Contatos

      1. Acesse a Global Financeiro > clique em "Relatório", localizado no menu esquerdo da tela.

      2. Selecione "Lista de Contatos".

      3. O sistema mostrará uma lista de todos os seus contatos com as informações de “a Receber”, “A Pagar”, “Recebidos”, “Pagos” e “Total” referentes ao contato.

      4. Você poderá realizar um filtro e ordenar pelo "Nome", "A Receber", "A Pagar" ou "Total".

      5. Clicando no "Valor", você será direcionado para a aba de “Pagar x Receber”, onde estarão os lançamentos referente a esse contato.

      6. Você também poderá obter maiores detalhes sobre determinado lançamento, clicando no ícone "". 

      7. Você também poderá acessar as configurações do cadastro desse contato. Para isso, clique no "Nome" do contato.


 

Como Exportar o Relatório da Lista de Clientes

      1. Clique no ícone da "Ações".

      2. Selecione "Exportar".

      3. Clique no formato do arquivo (PDF, XLSX, CSV, JSON ou XML) para realizar o download do relatório.