Lista de Contatos

O relatório de Lista de Contato mantém o registro de todos os contatos cadastrados no sistema, permitindo uma visão detalhada da situação de cada contato na empresa. Ele oferece acesso rápido e organizado às informações relevantes, como nome, dados do contato e histórico de movimentações, facilitando o acompanhamento e gerenciamento eficiente da empresa.

 

Como Consultar a Lista de Contatos

 

1. Acesse o sistema Global Financeiro e no menu esquerdo da tela, clique em "Relatório".

2. Selecione a opção "Lista de Contatos".

3. Visualize a lista de todos os contatos com informações sobre "a Receber", "A Pagar", "Recebidos", "Pagos" e "Total" referentes a cada contato.

4. Clique no "Valor" para acessar a aba "Pagar x Receber" e ver os lançamentos relacionados a esse contato.

5. Obtenha mais detalhes sobre determinado lançamento ao clicar no ícone "" correspondente.

6. Acesse as configurações do cadastro do contato ao clicar no "Nome" dele.

7. Identifique a inadimplência dos contatos pelo ícone de pessoa ao lado do nome, apresentando em vermelho os contatos com lançamentos vencidos e em verde os contatos sem lançamentos vencidos.



Como Exportar o Relatório da Lista de Clientes

 

1. Acesse o sistema Global Financeiro e no menu esquerdo da tela, clique em "Relatório".

2. Selecione a opção "Lista de Contatos" e Clique em “Ações”.

3. Selecione "Exportar".

4. Clique no formato do arquivo (PDF, XLSX, CSV, JSON ou XML) para realizar o download do relatório.



Como Filtrar o Relatório de Lista de Contatos

 

1. Acesse o sistema Global Financeiro e no menu esquerdo da tela, clique em "Relatório".

2. Selecione a opção "Lista de Contatos" e clique em "Filtrar".

3. Selecione o filtro que deseja (pode ser filtrado por "Classificação e Grupo Econômico").

4. Por fim, clique em "Filtrar".






Atualizado em 12/01/2024
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