O relatório de Lista de Contato mantém o registro de todos os contatos cadastrados no sistema, permitindo uma visão detalhada da situação de cada contato na empresa. Ele oferece acesso rápido e organizado às informações relevantes, como nome, dados do contato e histórico de movimentações, facilitando o acompanhamento e gerenciamento eficiente da empresa.
Como Consultar a Lista de Contatos
1. Acesse o sistema Global Financeiro e no menu esquerdo da tela, clique em "Relatório".
2. Selecione a opção "Lista de Contatos".
3. Visualize a lista de todos os contatos com informações sobre "a Receber", "A Pagar", "Recebidos", "Pagos" e "Total" referentes a cada contato.
4. Clique no "Valor" para acessar a aba "Pagar x Receber" e ver os lançamentos relacionados a esse contato.
5. Obtenha mais detalhes sobre determinado lançamento ao clicar no ícone "" correspondente.
6. Acesse as configurações do cadastro do contato ao clicar no "Nome" dele.
7. Identifique a inadimplência dos contatos pelo ícone de pessoa ao lado do nome, apresentando em vermelho os contatos com lançamentos vencidos e em verde os contatos sem lançamentos vencidos.
Como Exportar o Relatório da Lista de Clientes
1. Acesse o sistema Global Financeiro e no menu esquerdo da tela, clique em "Relatório".
2. Selecione a opção "Lista de Contatos" e Clique em “Ações”.
3. Selecione "Exportar".
4. Clique no formato do arquivo (PDF, XLSX, CSV, JSON ou XML) para realizar o download do relatório.
Como Filtrar o Relatório de Lista de Contatos
1. Acesse o sistema Global Financeiro e no menu esquerdo da tela, clique em "Relatório".
2. Selecione a opção "Lista de Contatos" e clique em "Filtrar".
3. Selecione o filtro que deseja (pode ser filtrado por "Classificação e Grupo Econômico").
4. Por fim, clique em "Filtrar".