Esse recurso é muito utilizado na importação de lançamentos antigos para a plataforma. Nossa plataforma permite que você utilize uma planilha para importar seus lançamentos diretamente para o sistema.
Obs: Para realizar a importação dos lançamentos é necessário realizar o download da planilha padrão, preenche-la e depois importa-la no sistema.
Após ter feito o download, é preciso acessar o plano de contas e verificar o código informado no campo "Código Interno" dentro de “Classificação” da "Conta de Resultado" (Receitas e Despesas) e do "Centro de Custo", pois para preencher a planilha, o código deve estar igual ao cadastrado no sistema.
Se o lançamento estiver efetivado, é importante informar na planilha a "Data Efetiva" e também acessar as configurações do "banco" no plano de contas para verificar o código informado no campo "Código Interno" dentro da "Classificação" para depois informar esse código no campo "Conta de Patrimônio" na planilha. O código deve estar igual ao informado no sistema para dessa forma evitar erros ao importar a planilha.
Como Importar o Arquivo e Incorporar os Lançamento
1. Acesse Global Financeiro> clique em "Lançamentos" (localizado no menu do lado esquerdo da tela).
2. Selecione “Ações” e clique em “Importar”, assim você será direcionado para a página de Importação.
3. Com a "Planilha Padrão" já preenchida, caso não tenha a "Planilha Padrão" clique em “
” para fazer o download.
4. Clique no campo "Arquivo" e selecione a "Planilha Padrão" salva no seu computador.
5. Clique no menu (localizado do lado esquerdo do arquivo importado) e selecione "Ver lançamentos", irão aparecer todos os "Lançamentos" que foram informados na planilha. Na mesma tela irão aparecer as seguintes cores das legendas: "Verde (Incorporado)" e "Vermelho (Rejeitado)".
6. Agora basta verificar no "Checkbox" os lançamentos que foram incorporados e/ou rejeitados no sistema.
7. Os lançamentos que aparecerem em na cor verde, foram incorporados com sucesso automaticamente no sistema.
8. Caso o lançamento apareça em vermelho (Rejeitado), clique no sinal "+" para verificar o erro e corrigi-lo para depois incorporar no sistema ou clique em "Ver erros" no menu.
Como excluir um Lançamento na tela de Importação
1. Acesse a Global Financeiro > clique em “Lançamentos” (localizado no menu do lado esquerdo da tela) e selecione em “Ações” a opção “Importação”.
2. Clique no arquivo dos lançamentos que você importou no sistema e clique no "
" (botão localizado do lado esquerdo do nome).
3. Selecione "Ver Lançamentos".
4. Localize o lançamento que você queira excluir, clique no ícone "
" (Ícone de foguete localizado no canto esquerdo do lançamento).
5. Clique no ícone da "Lixeira", Para confirmar a Exclusão/Estorno digite o texto em negrito na caixa de texto e clique em “Sim”. Caso não queira confirmar a operação clique em “Não”.
6. Após excluir recarregue a página, o lançamento não será mias informado nas incorporações.
Como Remover o(s) Arquivo(s) Importado(s) no Sistema
Verifique se os lançamentos contidos no arquivo importado estão aguardando ser "incorporados". Pois se os lançamentos estiverem "efetivados", e você excluir o arquivo, os lançamentos irão continuar importados no sistema.
1. Acesse a Global Financeiro > clique em “Lançamentos” (localizado no menu do lado esquerdo da tela) e selecione em “Ações” a opção “Importação”.
2. Clique no arquivo dos lançamentos que você deseja excluir e clique no ícone "
" (localizado do lado esquerdo do nome).
3. Selecione "Excluir".
4. Confirme a exclusão clicando no "Sim".
