Como Cadastrar as Receitas no Plano de Contas
1. Acesse Global Financeiro > clique no ícone "
", localizado no canto superior direito.
2. Clique em "Configuração" e selecione "Empresas".
3. Clique no ícone "
", localizado ao lado esquerdo do nome da empresa.
4. Clique no "Plano de Contas" e depois em "Receitas".
5. O Plano de Contas é estruturado em contas “Sintéticas” e “Analíticas”. Assim, as contas “Sintéticas” são categorias, e as contas “Analíticas” são o ultimo nível de lançamentos.
6. Para começar deixe selecionado a opção "Conta de receita", para criar uma categoria de contas.
7. No campo "Descrição", informe um "Nome".
8. Por fim, clique em "Salvar".
9. Para adicionar outros tipos de receitas do tipo “analíticas”, clique sobre a categoria que foi adicionada, selecione “+Novo” e marque a opção “Sub-conta de receita”.
10. No campo "Descrição", informe um "Nome" para essa "receita".
11. Em “Configuração” informe a “Contrapartida” (Ativo ou passivo).
12. Se necessário, poderá marcar a opção “Obriga Centro de Custo”.
13. Clicando em “Classificação” é possível informar o “Código Contábil” e o “Código Histórico Contábil”.
14. Por fim, clique em "Salvar".
Obs.: Não é possível adicionar uma conta analítica (subconta) se a conta sintética estiver lançamentos vinculados a ela. Caso tenha lançamentos irá aparecer uma mensagem "Ops!" informando que não é possível adicionar uma subconta.
Como Editar as Informações das Receitas no Plano de Contas
1. Acesse a Global Financeiro > clique no "
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2. Clique em "Configuração" e selecione "Empresas".
3. Clique no "
", localizado ao lado esquerdo do nome da empresa.
4. Clique no "Plano de Contas" e depois em "Receitas".
5. Clique sobre o item do plano de contas ao qual você queira editar e selecione "Editar".
6. Faça as alterações necessárias.
7. Por fim, clique em "Salvar".
Como Remover as Receitas Cadastradas no Sistema
1. Acesse a Global Financeiro > clique no "
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2. Clique em "Configuração" e selecione "Empresas".
3. Clique no "
", localizado ao lado esquerdo do nome da empresa.
4. Clique no "Plano de Contas" e depois em "Receitas".
5. Clique sobre o item do plano de contas ao qual você queira remover e selecione "Excluir".
6. Por fim, clique em "Sim" para confirmar a exclusão.
OBS.: Não é possível fazer a exclusão de uma receita se tiver lançamento vinculados a ela. Caso tenha lançamentos irá aparecer uma mensagem informando e um link para acessá-lo.
Como mover as Receitas o Plano de Contas
1. Acesse a Global Financeiro > clique no "
", localizado no canto superior direito.
2. Clique em "Configuração" e selecione "Empresas".
3. Clique no "
", localizado ao lado esquerdo do nome da empresa.
4. Clique em "Plano de Contas" e depois em "Receitas".
5. Clique no botão “Mover”, mova da forma que deseja.
6. Caso queira desfazer, clique em “Desfazer”.
7. Por fim, clique em “Salvar”.
