Localizar os Lançamentos e as Transferências Utilizando o Filtrar
1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique em "Lançamentos" (localizado no menu do lado superior esquerdo da tela).
2. Clique no box “Filtrar”, será aberta uma aba com as opções de filtros.
3. Tipos de Filtros:
• Situação - Permite a filtragem pela situação: Efetivado, Vencido, em Aberto e Conciliado. Podendo solicitar mais de uma situação.
• Tipo de lançamento: Entrada e Saída.
• Data de Emissão: Permite a filtragem por período de tempo selecionado. Nessa opção é considerada apenas a data de emissão.
• Data de Vencimento: Permite a filtragem por período de tempo selecionado. Nessa opção é considerada apenas a data de vencimento.
• Data de Efetivação: Permite a filtragem por período de tempo selecionado. Caso deseje filtrar lançamentos sem data de Efetivação basta remover a seleção “Deve Estar Preenchido”. Nessa opção é considerada apenas a data de Efetivação.
• Conta Patrimonial: Permite a filtragem de lançamentos referentes a conta patrimonial selecionada. É permitida a seleção de mais de uma conta (Sintética e/ou Analítica).
• Conta Resultado: Permite a filtragem de lançamentos referentes a Conta selecionada na Conta Resultado. É permitida a seleção de mais de uma conta (Sintética e/ou Analítica).
• Centro de Custos: Permite a filtragem de lançamentos referentes a Conta selecionada no Centro de Custo. É permitida a seleção de mais de uma conta (Sintética e/ou Analítica).
• Valor: Permite a filtragem pelo Valor dos lançamentos. Assim, é possível adicionar as seguintes condições “Maior Que” e “Menor Que”, sendo possível adicionar as duas condições simultaneamente.
• Valor previsto: Permite a filtragem pelo Valor Previsto dos lançamentos. Assim, é possível adicionar as seguintes condições “Maior Que” e “Menor Que”, sendo possível adicionar as duas condições simultaneamente.
• Histórico: Permite a filtragem pelo “Histórico de Lançamento” dos lançamentos.
• Número de Documento: Permite a filtragem pelo “Número de Documento” dos lançamentos. Nesse filtro é possível a filtragem pela presença ou não do “Número de Lançamento” na opção “Deve ser Preenchido".
• Contato: Permite a filtragem de lançamentos referentes a um determinado Contato. É possível a filtragem de lançamentos sem “Contato” adicionado, para isso basta tirar a seleção “Deve estar Preenchido”.
• Classificação: Permite a filtragem pelo tipo de classificação que foi selecionado no contato. Para filtrar, selecione a classificação.
• Grupo econômico: Permite a filtragem de um determinado grupo. Para filtrar, selecione o grupo econômico.
4. Selecione os tipos de filtros e se necessário adicione a restrição.
5. Por fim, clique em "Filtrar".
Localizar os Lançamentos e as Transferências Utilizando o Filtro de Busca
1. Acesse o sistema Global Financeiro e clique em "Lançamentos", localizado no menu do lado superior esquerdo da tela.
2. Clique em “Buscar” e insira a informação na caixa de texto. Nesse filtro o sistema buscara todos lançamentos que tenham essa informação em Contato, Histórico de Lançamento, Valor, Valor Previsto, Descrição, Datas de Emissão, Data de Vencimento, Data Efetiva, Número do Documento e ID do lançamento. Logo, qualquer lançamento com a informação inserida será mostrado.