Lançamentos - Criar, Editar, Excluir e Exportar

Como Realizar um Novo Lançamento

1. Acesse a Global Financeiro > clique em "Lançamentos"(localizado no menu do lado esquerdo da tela), "+ Adicionar" e "+Lançamento".

2. Preencha os campos: "Data de Emissão", "Data de Vencimento", "Contato", "Histórico de Lançamento" e o "Número do Documento" (opcional). Preenchido esses campos, avance para “Plano de Contas”.

3. Na seção “Plano de Contas”, informe a "Conta de Resultado" (Entrada ou saída), "Centro de Custo" (Obrigatório, se o mesmo for exigido no cadastro do "Plano de Contas"), "Valor" e "Descrição" (opcional). Preenchido os campos siga para “Efetivar”.


      

4. Caso queira efetivar o lançamento, preencha a “data efetiva” e selecione a “Conta Patrimonial” (Ativo, passivo ou patrimônio líquido). Finalizado, siga para “Anexo”.

5. Caso queira anexar documentos ao lançamento, clique em “Anexo” e depois em “Escolha os Documentos”. Na janela aberta, selecione os documentos que deseja anexar e clique em "abrir".

6. Por fim, revise o lançamento e clique em “Concluir”.


Editando um Lançamento

1. Vá em "Lançamentos” (localizado no menu do lado esquerdo da tela).

2. Na esteira de lançamentos clique no ícone “” referente ao lançamento que deseja editar e selecione a opção “Editar”. Na janela aberta aparecerá as “Informações”, “Plano de Contas”, “Efetivar”, “Anexo” e “Eventos”.

3. Por fim, revise a edição no “Resumo do Lançamento” e clique em “Concluir”.




Excluindo um Lançamento

Há três maneiras de excluir um lançamento: 


Por meio do ícone ""

1. Clique em “Lançamentos” (localizada no menu ao lado esquerdo da tela).

2. Procure o "Lançamento" que você deseja excluir e clique no "" .  

3. Selecione "Excluir" e realize a confirmação de exclusão, escrevendo o texto em negrito na caixa de texto.

4. Por fim, clique no "Sim" para confirmar a exclusão. 



Por meio do "Checkbox" localizado no canto esquerdo do lançamento

1. Clique em “Lançamentos” (localizada no menu ao lado esquerdo da tela).

2. Procure o "Lançamento" que você deseja excluir e clique no "" .  

3. Selecione "Excluir" e realize a confirmação de exclusão, escrevendo o texto em negrito na caixa de texto.

4. Por fim, clique no "Sim" para confirmar a exclusão. 



Pela tela de edição de lançamentos 

1. Clique em “Lançamentos” (localizada no menu ao lado esquerdo da tela).

2. Clique no " " e selecione "Editar".  

3. Vá na setinha localizada no canto superior esquerdo.

4. Selecione o lançamento que deseja excluir > clique em "Estornar/Excluir".

5. Realize a confirmação de exclusão, escrevendo o texto em negrito na caixa de texto. 

6. Por fim, clique no "Sim" para confirmar a exclusão. 


Como exportar relatório de lançamentos 

1. Acesse a Global Financeiro > clique em "Lançamentos” (localizado no menu do lado esquerdo da tela).

2. Clique no botão "Ações" e selecione "Exportar". 

3. Clique no formato do arquivo (PDF, XLSX, CSV, JSON ou XML) para realizar o download do relatório.

4. Escolha entre as opções "Para visualização" ou "Para importação". 

5. O relatório será enviado para o email cadastrado no sistema.


Exportar lançamentos por esteira 

Você também pode realizar a exportação selecionando por esteiras cadastradas no seu sistema.

1. Acesse a Global Financeiro > clique em "Lançamentos”, localizado no menu do lado esquerdo da tela.

2. Clique no botão "Ações" e selecione "Exportar". 

3. Clique no formato do arquivo (PDF, XLSX, CSV, JSON ou XML) para realizar o download do relatório.

4. Selecione a(s) esteira(s) que deseja exportar.

5. Escolha entre as opções "Para visualização" ou "Para importação". 

(A planilha será enviado para o seu email, com os lançamentos presentes nas esteiras selecionadas.)



 


Atualizado em 18/10/2023
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