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Como Importar o Plano de contas na Global Financeiro via Planilha

Esse recurso é muito utilizado na importação de um Plano de contas antigo para a plataforma. Nossa plataforma permite que você utilize uma planilha para importar seu Plano de contas diretamente para o sistema.

Obs.: Para realizar a importação do plano de contas é necessário realizar o download da planilha padrão, preenche-la e depois importa-la no sistema.


Como Importar o Arquivo e Incorporar os Históricos de lançamentos

1. Acesse Global Financeiro  > clique em "Empresas" (localizado nas configurações), em seguida em "Menu" (botão localizado do lado esquerdo do nome da empresa). 

      2. Selecione “Plano de contas” e clique em “Importar” (Botão localizado no canto direito da tela), assim você será direcionado para a página de Importação. 

 3. Com a "Planilha Padrão" já preenchida, caso não tenha "Planilha Padrão" a clique em “” para fazer o download.

      4. Clique no campo "Arquivo" e selecione a "Planilha Padrão" salva no seu computador.

 5.  Clique no "Menu" (botão localizado do lado esquerdo do nome), em seguida em "Ver Plano de Contas"

 6.  Por fim, os itens do plano de contas estará  salvo no plano de contas.